01 - Beliscando Nos Botões – Eurides Nunes
02 - Baile de Galpão – Valdir Santos
03 - O Bugio Brasil a Fora – Beto Caetano
04 - Estraño Sentimiento – João Vicente
05 - Prelúdio de um Beija-Flor – Gilberto Monteiro
06 - Bombachudo – Albino Manique
07 - Canção ao Mundo Novo – Edson Dutra
08 - Arame Farpado – Renato Borghetti
09 - Namoro de Gaita – Os Filhos do Rio Grande
10 - Alegria do Rancho – Os Milongueiros
11 - Pealando o Teclado – Garotos de Ouro
12 - Bugio Bagual – Grupo Minuano
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