01 – Querência
02 – O Valor Que o Xote Tem
03 – Saudade Me Faz Lembrar
04 – Baile em Guarapuava
05 – Bugio Malandro
06 – Não Se Vê
07 – Eu e a Saudade
08 – O Bugio e a Morena
09 – Amor Contrariado
10 – Coitado do Bugio
11 – Vaneirinha Pro Meu Bem
12 – Meu Paraná
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