01 – Vanerão de Mato Grosso
02 – Recordando O Velho Cezário
03 – Almerinda
04 – Ai Que Saudade
05 – Uma Esperança a Mais
06 – Maneca Tira Fogo
07 – Sucesso de Clarineta
08 – Na Festa do Caí
09 – Novo Horizonte
10 – Última Estrela
11 – Mazurca Ingrata
12 – Cega de Amor
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