01 – Êta Baile Bom
02 – Coração Gaúcho
03 – São Francisco é Terra Boa
04 – Nordeste Gaúcho
05 – Filho da Saudade
06 – Mistura Fina
07 – O Tropeiro
08 – O Cancioneiro das Coxilhas
09 – Noites do Sul
10 – Na Casa do Vacariano
11 – Andorinhas do Verão
12 – Vou Deixar Saudades
13 – Casamento da Doralícia
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