01. Minha Milonga – Grupo Soledade (Antonio Adelino Duarte)
02. Rebenqueado De Saudade – Valdomiro Maicá (Cenair Maicá)
03. Sonho De Prenda – Grupo California (Juares C. De Lima)
04. Milonga Do Maragato – Jorge Guedes (José João Sampaio Da Silva – Jorge Guedes)
05. Minha Mania – Grupo Querência (Flávio Mattes)
06. Prenda Apaixonada – Beto Caetano (Beto Caetano)
07. Prenda Linda – Os Veteranos (Flávio Mattes – Osvaldo Flores)
08. Entre A Saudade E A China – João Campeiro (Jesus Almeida – João Campeiro)
09. Clarear Do Dia – Porca Véia (Hélio Xavier)
10. Um Cantar Pra Cenair – Miguel Villalba (Miguel Villalba – Marcelo)
11. Querência Xucra – Os Farrapos (Otacilio Varela Da Costa – Jader Prochnow)
12. Mensagem De Saudade – Rui Biriva (José Mendes)
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