01 – Chimarrão da Madrugada – ( Aureliano de F. Pinto )
02 – Elegia do Tropeiro – ( Eron Vaz Mattos )
03 – Metamorfose – ( Colmar Duarte )
04 – Poema Circular – ( Apparicio Silva Rillo )
05 – Romance do Tropeiro Doido – ( Aureliano de F. Pinto )
06 – Sonho Criador – ( Antonio A. Ferreira )
07 – Em Tempo de Saudade – ( Martim Barbosa )
08 – Ultimo Adeus do Tropeiro – ( Guilherme Collares )
09 – Noite Eterna – ( José H. Azambuja )
10 – Romance do Indio Velho Solito – ( Aureliano de F. Pinto )
11 – Herança – ( Apparicio Silva Rillo )
12 – Por Isso Canto Talvez – ( Colmar Duarte )
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