CD 1
01 – Eu Sou do Sul – Abertura
02 – Um Bagual Corcoveador / Me Vou Pra Vanera / De Rodeio em Rodeio
03 – China Atrevida / Sul dos Mates
04 – Xixando / Sacudindo a Poeira / Parando Rodeio
05 – Bagual Picaço / Evolução / Rio Grande do Sul / Touro Pintado
06 – Procurando Cambicho / Fandando em Soledade / Vaneira de Rancho
07 – Amor Meu / Esperando por Ti
08 – Quando Tapeia o Chapelão / Borracheira / Tá Chiando a Chaleira
09 – Ladainha / Muamba
10 – Farrancho Missioneiro / No Rincão do Risca-Faca / No Rancho da Candoca
11 – Recuerdos da 28 / Chinoca Amada
CD 2
01 – Arrasta-Pé no Rincão / No Galpão do Caburé / Chorando a Saudade
02 – Xote Nativo / Saudade do Compadre / De Namoro Com a Morena
03 – Gauchão de Apartamento / Desgraceira / Cruzando Serra e Fronteira
04 – Chinoca Teimosa / Não Deu Pra Te esquecer
05 – Pau que dá Cavaco / Chega de Bole-Bole
06 – Eu Reconheço Que Sou um Grosso
07 – Homem Feio e sem Coragem não Possui Mulher Bonita / Definição do Grito
08 – Xote Soledade / O Colono / Gaúcho de Passo Fundo
09 – Querência Amada
10 – Prece
11 – As Coisas do Meu Rincão / Rodeio da Vacaria
12 – Eu Sou do Sul
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