01 – Baile de Ramada – Joni André
02 – Nico Mascate – César Passarinho
03 – Cova de Touro – Luiz Marenco
04 – Peão de Tropa – Nenito Sarturi
05 – Talvez – Miguel Marques
06 – Milonga Abaixo de Mau Tempo
07 – Pedaços de Tempo – Wilson Paim
08 – O Poder da Arte da Palavra – João de Almeida Neto
09 – No Inverno da Vida – Miguel Marques
10 – Chasque Pra Tia Anastácia – Joni André
11 – A Volta do Negro da Gaita – Grupo Raça Nativa
12 – Pelos Caminhos da Volta – Grupo Sul Baile
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