01 - Encontro de Idéias - Gildo de Freitas, Formiguinha e Ignácio Cardoso
02 - Homenagem a Dilmar Machado - Formiguinha e Gildo de Freitas
03 - Saudade da Querência - Formiguinha e Gildo De Freitas
04 - Coxilhas e Canhadas - Dorival da Silva e Wanderlei Machado
05 - Rei do Improviso - Formiguinha
06 - Marcando Passo - Wanderlei Machado
07 - Peço Perdão - Gildo de Freitas e Formiguinha
08 - Estância do Sr. Garcez - Gildo de Freitas e Formiguinha
09 - Jardim de Artista - Gildo de Freitas e Formiguinha
10 - Rancho Alegre - Dorival da Silva e Wanderlei Machado
11 - Meu Pai - Formiguinha
12 - Milonga da Saudade - Wanderlei Machado
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