01 - Pedro Mamede - part. esp.: José Claudio Machado
02 - Moura Cruzeira
03 - Rodeio de Marca Grande
04 - Lampana
05 - Os Três Bugios
06 - Luana
07 - Caseriando
08 - Pescadoras de Sonhos
09 - Bailarina Tostada
10 - Tchê, Eu Sou Gaúcho
11 - Tributo ao Payador Missioneiro
12 - Milonga de Galpão
13 - Domador Louco
14 - Romance, Vida e Lida de um Posteiro
15 - Lá no Porto Dos Cavalos
16 - Payando a Uruguaiana
17 - Negro Medeiros
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