01 - Açude – Maria Luiza Benitez
02 - O Bugio e as Macacas – Os Garotos de Ouro
03 - Terra Molhada – Fátima Gimenez
04 - Os Guerrilheiros de 23 – Leopoldo Rassier
05 - De um Campesino Romance – Wilson Paim
06 - Pachola – Luiz Marenco
07 - Um Sonho Antigo – Antonio Gringo e os 4 Ventos
08 - Retrato do João Cuiudo – Luiz Marenco
09 - Sonhos – Neto Fagundes
10 - Truco de Mano – Raul Quiroga
11 - Rancheira do Lenhador – Wilson Paim
12 - Pealando – Nelcy Vargas (Solo Instrumental)
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