01 – Mais Pertinho Gerarda – Gaúcho Altaneiro
02 – Filho Ingrato – Valdomiro Mello
03 – Xote do Paraná – Alberi Venâncio e Seus Guapos
04 – Vanerão do Trote Seco – Os Planetas do Sul
05 – Estampa de Taura – Os Tres Sulinos
06 – Defendendo o Que é Nosso – Jacinto Bueno
07 – Belezas da Minha Terra – Valdomiro Mello
08 – O Dedo – Sebastião Passos
09 – Fandango do Tio Bilia – Os Brasas do Teclado
10 – Estância Velha – Os Relicários do Sul
11 – Foi de Arrepiar o Cabelo – Os Querencianos
12 – Rancho da Estrada – Os Guairacás
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